Témoignages Accompagnement pour Investir

Ayant depuis peu découvert l’intérêt de l’investissement en bourse, je me suis tout de suite dirigé vers des livres de grands investisseurs (John C. Bogle, etc.) qui pourraient m’aider à investir sans commettre d’erreur. Je savais que je voulais des ETFs, mais je ne savais pas par où commencer. Il y a tellement de choix avant la mise en place de son portefeuille que j’étais complètement perdu.

C’est là que je suis tombé sur Antonin, qui m’a accompagné du début à la fin. Il m’a aidé à mettre en place une stratégie d’investissement, à choisir les ETFs qui me convenaient et qui correspondaient à mes valeurs, choisir un bon courtier où j’aurais moins de frais, etc.

En quelques séances, j’ai obtenu l’équivalent de mois à potasser le sujet. Je n’aurais pas pu tomber sur un meilleur choix qu’Antonin, que ça soit au niveau de ses connaissances qu’au niveau humain. Je le recommande vivement.

Jonathan L. (Spécialiste référencement Google, Web-Skills)

Avant d’être coachée par Antonin, je n’avais aucune notion en investissement et j’étais noyée sous une tonne d’informations. En faisant des recherches, je suis tombée par hasard sur son blog où j’ai booké un appel de découverte avec lui. Lors de cet appel, il a répondu à toutes mes interrogations, il m’a mise en confiance et suite à ça, j’ai pris un accompagnement avec lui.

Cet accompagnement s’est fait sur plusieurs séances, j’ai appris énormément de choses, posé toutes les questions que j’avais. Antonin est très pédagogue et patient, il m’a donné toutes les informations nécessaires pour mettre en place un portefeuille d’investissement ainsi que la stratégie adaptée à celui-ci. Ce coaching était réellement ce qui me fallait pour prendre confiance en moi et commencer à investir sereinement.

Pour toutes les personnes qui hésitent encore ou qui ont tout un tas d’interrogations, je vous conseille l’appel de découverte avec lui. Vous verrez, c’est quelqu’un de très sérieux, gentil, honnête et bienveillant, vous ne le regretterez pas. Pour ma part, je suis pleinement satisfaite de ce coaching et je vous le recommande vivement.

Pamela G. (Hôtelière, Yvelines)

Je me suis intéressée aux finances personnelles il y a une bonne année, en consommant principalement du contenu gratuit sur les réseaux sociaux.

Je commençais à avoir des connaissances, mais un peu décousues et je souhaitais confirmer avoir bien compris les grandes lignes. Et comme beaucoup, j’avais ouvert des comptes épargne dans ma banque et je commençais à comprendre que je n’avais pas un portefeuille hyper optimisé !

J’ai donc voulu faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant sans trop savoir par où commencer. On a fait plusieurs calls de 30 min à 1 heure, en commençant par un état des lieux de mes finances et mon niveau de connaissance. On est ensuite passés sur les préconisations adaptées à ma situation et mes objectifs patrimoniaux.

J’ai pu consolider mes connaissances et confirmer mes pressentiments : il fallait que je change de contrats ! Cela m’a donné la confiance nécessaire pour entamer les démarches : transférer mon PER sur des supports plus intéressants, clôturer mes assurances-vie et mon PEL et répartir les montants sur de nouvelles assurances-vie mieux structurées et le tout avec bien moins de frais.

Et ça m’a motivé aussi à faire le ménage sur mon compte chèque pour préparer un futur investissement immobilier. Il faut parfois payer pour moins payer et clairement cet accompagnement m’aura fait économiser des frais sur mes comptes épargne et me donner le contrôle sur mes finances.

Géraldine S. (Responsable de projets e-commerce, Grenoble)

Au niveau de mon épargne, j’ai comme tout le monde un livret A. J’avais investi sur une plateforme pour les cryptomonnaies, ça s’était bien passé, mais je manquais d’encadrement.

Je me renseignais depuis quelques mois pour diversifier mes placements, mon épargne et aussi pour être plus encadrée, mieux encadrée. C’est pour ça que j’ai fait appel à un conseiller financier. On a vu ensemble tous les différents investissements, les ETF, etc.

J’ai appris peu à peu, c’est très intéressant au niveau de la confiance et tout s’est bien passé. J’étais en confiance dès le début, il me faisait toujours des retours quand j’avais des questions, que ce soit par mail ou même durant les visios, c’est un accompagnement personnalisé.

Au final, on a pu mettre en place deux types d’investissement, un pour générer des revenus complémentaires, au travers d’une SCPI. Je ne connaissais pas du tout et il m’a aidé à trouver le bon type d’épargne sur le court terme. Ensuite, pour du plus long terme, on a mis en place une assurance-vie.

Il m’a aussi aidé à trouver les différents types d’actions et obligations dans lesquels investir, on vient de le mettre en place, j’ai signé les contrats et tout s’est fait d’une façon sereine. Cela me permet de voir comment ça va fonctionner sur le long terme et de pouvoir réinvestir par la suite.

Je recommande Antonin, parce que je n’y connaissais vraiment pas grand-chose. Il m’a accompagné et c’était très clair grâce au diaporama qu’il a mis en place, aux retours qu’il me faisait. Je pense que c’est une personne de confiance, avec qui on peut apprendre les bases, puis au fil de l’eau consolider ses connaissances dans ce domaine, investir et devenir indépendant.

Jennifer N. (Ressources humaines, Toulouse)