Étiquette : Stratégie

Il existe différentes stratégies d’investissement en bourse, que l’on peut regrouper en deux grandes catégories:

La gestion active ou trading
La gestion passive, ou investissement passif à long terme

La gestion active émet l’hypothèse qu’il est possible de battre le marché en ajustant régulièrement sa stratégie.

La gestion passive repose sur l’hypothèse qu’il n’est pas possible de battre le marché, et que les investisseurs ont tout intérêt investir dans l’ensemble d’une marché.

La plupart des études démontrent que la gestion passive est supérieure à la gestion active 95% du temps. De plus, la gestion passive présente deux intérêts majeurs:

Elle ne provoque pas d’émotions fortes, souvent synonymes de mauvaises décisions, et donc de pertes
Elle ne demande que très peu de temps (souvent quelques minutes par an seulement)

Vous trouverez donc sur le blog une grande majorité d’articles vantant les mérites de la gestion passive. L’objectif du blog est avant tout de présenter des stratégies dont l’efficacité est prouvée, et qui sont aisées à mettre en place.

Il y a toutefois quelques rares stratégies qui ont démontré leur capacité à battre le marché sur plusieurs décennies. Ces stratégies méritent que l’on s’y intéresse, et je les présenterai aussi sur le blog.

Les stratégies d’investissement en bourse sont des domaines larges qui en comprennent beaucoup d’autres, comme l’allocation d’actif, la diversification, le market timing, les portefeuilles en buy-and-hold.

Elles s’appuient souvent sur du backtesting, et certaines sont présentées dans des livres inspirants écrits par des experts.

Cette sélection d’articles en matière de stratégie vous montre qu’il est possible de mettre beaucoup de choses en place pour faire de la bourse une source de revenus passifs. Certains articles sont des études de cas, ou servent à faire une démonstration: elles ne constituent donc pas forcément des techniques directement applicables.

Pour cela, je vous conseille plutôt de vous former via une de mes formations ou un coaching.

Le Smart Beta, ou la promesse de battre le marché

Surperformer le marché est le Graal des investisseurs et des gestionnaires de fonds. Le marché représente la performance moyenne de l’ensemble des actions, mais aussi le point de comparaison de toute performance. Battre la marché est donc par définition un objectif ambitieux, auquel s’attaque le Smart Beta.

Qu’est-ce que le Smart Beta ? Il s’agit d’un type d’investissement qui, de par cet objectif ambitieux, se démocratise de plus en plus.

Dans cet article, nous verrons ce qu’est le Smart Beta, et en quoi nous pouvons l’utiliser pour booster la performance de nos investissements.

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Pourquoi faut-il investir dans l’or ?

C’est une question qui revient souvent chez les investisseurs : Faut-il investir dans l’or ? Quelle est son utilité dans un portefeuille ?

L’or, c’est ce métal jaune à qui tout le monde accorde instinctivement une grande valeur. Parfois plus qu’aux pièces et billets.

Dans l’histoire de l’humanité, de nombreuses civilisations ont cherché à accumuler de l’or, qui était à la fois un signe de puissance, et une monnaie d’échange.

Mais qu’en est-il pour les investisseurs aujourd’hui ? Est-ce intéressant d’investir dans l’or, et que peut-on en attendre ?

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Créer et piloter un portefeuille d’ETF

Créer et piloter un portefeuille d’ETF, d’Édouard Petit, 2017, 238 pages.

Ce résumé fait partie de mon défi de lire et résumer les 12 meilleurs livres sur l’investissement en bourse en 24 semaines.

Le livre en une phrase: L’objectif de ce livre est de présenter les différentes étapes de la constitution d’un portefeuille d’ETF, composé de différentes classes d’actifs, et comment le maintenir dans le temps.

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Comment investir en bourse de façon socialement responsable

Investir en bourse tout en ayant une stratégie d’investissement socialement responsable est tout à fait compatible. Il s’agit même de l’un des placements les plus simples à rendre éthiques car le portefeuille que l’on va se créer peut être entièrement maîtrisé.

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Investir quand on est sportif de haut niveau

L’investissement n’est pas réservé aux entrepreneurs aguerris ou aux salariés qui font de longues carrières. Le sportif de haut niveau a également tout intérêt à investir.

Leur carrière est bien plus courte que celle d’un salarié lambda, et les revenus perçus sont parfois très importants, même en l’étant sur un laps de temps assez limité.

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Investir en bourse et Islam

Peut-on investir en bourse lorsque l’on pratique l’islam et que l’on est musulman ?

Les religions, comme les individus, ont toutes un rapport différent à l’argent.

Cet article n’est pas un conseil en investissement, mais plutôt une réflexion sur la manière d’investir en bourse lorsque l’on souhaite se conformer aux principes de sa religion, en l’occurrence ici l’islam.

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La diversification d’un portefeuille réduit les risques et augmente le rendement

La diversification d’un portefeuille permet de réduire les risques de l’investissement: normalement, tout le monde est à peu près d’accord là-dessus.

Car quand on parle d’investissement, la phrase qui vient tout de suite en tête, c’est:

Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Dicton commun des investisseurs sages

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Comment atteindre l’indépendance financière avec la bourse ?

La bourse peut-elle permettre d’atteindre l’indépendance financière ? Liberté financière, indépendance financière, indépendance économique, autonomie financière, sécurité financière: les expressions ne manquent pas pour décrire le fait de jouir de plus de liberté grâce à l’argent.

La quête de la liberté, ou la recherche d’un supplément de liberté est probablement la plus grande aspiration de la société à notre époque. Et si la liberté est une fin, l’argent en est le moyen.

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Millionnaire Expatrié : Comment Bâtir sa Fortune en Vivant à l’Étranger

Millionnaire Expatrié : Comment Bâtir sa Fortune en Vivant à l’Étranger, de Andrew Hallam, 2018, 416 pages.

Titre original : Millionaire Expat – How to Build Wealth Living Overseas.

Ce résumé fait partie de mon défi de lire et résumer les 12 meilleurs livres sur l’investissement en bourse en 24 semaines.

Le livre en une phrase: Ce livre explique comment les expatriés, souvent oubliés du système, peuvent se construire un portefeuille d’investissement afin de partir à la retraite en étant millionnaires.

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Comment avoir 100% de chance de gagner en bourse

Quel investisseur n’a jamais rêvé de générer des gains à coup sûr, et d’avoir 100% de chance de gagner en bourse ?

Impossible, direz-vous ? Une méthode permettant de générer des gains avec une probabilité de 100% ne peut pas exister, cela serait trop beau pour être vrai.

Effectivement, une telle méthode n’existe pas pour gagner en bourse.

Pourtant, les rendements historiques montrent qu’il est possible d’investir et de toujours obtenir un gain, mais sous une certaine condition.

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